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冷链市场|关于冷链物流你还不知道哪些?

发布时间:2018-04-02    浏览:1152 分享

冷链物流是指为保持食品(新鲜或冷冻)的品质或其他产品(医药等)的效能以及减少运输损耗,在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节,货物始终保持一定温度的一种物流运输方式,由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成,涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。

和传统物流相比,冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高,资金投入也更大,已是国家重点扶持的领域。事实上,冷链物流的核心不完全是“冷”,而是“恒温”——不同的产品需要不同的保存温度。


冷链物流现状如何?◢

冷库分布不均冷链运输率及冷冻食品消费量均低于发达国家:我国冷链物流起步较晚,基础设施较薄弱,但近年来发展迅速,2011-2015年全国冷库容量复合增速21%,冷藏及保温车保有量复合增速32.8%。

长期以来,我国初级农产品冷链运输率一直低于欧美发达国家。国外果蔬、肉类、水产品的80%~90%为冷链运输,而国内冷链运输率仅为15%、30%和40%;国内冷链过程断链比例高达67%、50%和42%,远远高于发达国家冷链断链比例。

我国冷库人均水平低于海外,内陆低于沿海:根据全球冷链联盟(GCCA)的统计数据,2016年全球人均冷库容量为0.2立方米,印度冷库容量为1.41亿立方米,位列全球第一,第二、三名分别为美国与我国,冷库容量分别为1.10亿立方米和 1.07亿立方米,但人均冷库容积不到发达国家的1/2。

行业集中度低,利润率低。中国冷链物流行业处于较早期阶段,集中度低,企业规模小。根据中物联冷链委统计,2015年中国百强企业收入总额不足冷链市场的10%,美国前5强冷库企业占市场份额约63%,而从2015年中国冷链物流百强企业排名来看,前10家企业总收入占百强企业总收入的48.5%,前20家企业总收入占百强企业总收入的61.4%。

目前看来,预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效的信息管理是我国冷链成本较高的主要原因。我国常温利润率为10%,冷链利润率为8%,而发达国家冷链的利润率可以达到20%~30%。未来如何做到控制成本,降低商品损耗率是各企业需要思考的问题,相信这将伴着冷链物流的长期发展逐步得到解决。

仓储:冷库建设为核心。冷库是冷链行业的基础,是全程冷链环节中最重要、最根本的装置,在仓储、加工、运输中起到至关重要的作用,其投资在冷链建设的占比中也是最高的,但国内供需有效衔接不足,基础设备短板明显。从使用功能来看,存储性冷库建设多适合长时间、大容量的储存,不适合短时间暂存,存取不便捷;与冷链物流相适应的流通性冷库建设少,难以满足在大中型城市、交通枢纽、人口众多和商品集中的地区食品流通供应的连续性需求。因此,流通性、温度控制精确、节能高效的冷藏库或是未来发展的方向。

2015年冷库容量新增231万吨,增长9.1%,总体市场保持了较为稳健的增长态势。截至2015年底,中国冷库总容量为2779万吨,折合约为7199万立方米。考虑到冷链物流整体的发展速度,以及制冷行业景气度触底反弹,预计未来新建冷库容量增速将恢复。

运送:冷链物流配送提供安全保障。作为冷链基础设施,冷藏车发展预期将加速。冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较小。尽管国内冷藏车销量近几年来出现了较快增长,但从冷藏车占货运车的比例来看,和国外相比仍有较大差距。德国占比达到3%,英国2%,美国1%,而中国仅为0.3%。

冷藏车作为冷链运输环节最重要的交通工具,其产销量逐年增加。我国冷藏车产量从2012年的8542辆增加到2016年的2.61万辆,复合增速达32%。2016年我国冷藏车产量排名前五的企业占全国总产量的61%,其中排名第一的北汽福田的产量占全国总产量的35%,冷藏车行业的集中度已经达到比较高的水平。虽然冷藏车产量逐年增加,但是总的保有量依旧不高,估计截至2016年末,冷藏车保有量仅为10万辆,不足1400万辆货车保有量的1%,也远低于日本23万辆的冷藏车保有量,冷藏车这个细分领域仍有巨大的发展空间。


冷链物流发展的驱动因素是什么?◢

城镇化趋势稳步推进。我国城镇化道路起步较晚,尚处初级阶段,有较大的发展空间。在联合国开发计划署发布的《2013中国人类发展报告》中,预计到2030 年,中国将新增3.1亿城市居民,届时中国城市人口总数将超过10亿,城镇化率将达70%。城市居民无法实现农产品等食品的自产自销,进一步带动了肉禽蛋、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量;城镇化进一步推动了农产品规模化、集中化、区域化生产,因此加大了食品消费需要通过冷链物流方式实现由产地向城市输送的需求。

随着我国城镇化道路的不断推进,我国城镇人口持续增加,而在城市地区居民的食品结构中,易腐食品占比较大,储运离不开冷链。2015年我国人均GDP为7485美元,我国城镇人口平均可支配收入近10年保持快速增长,2015年达到3.1万元,同比增长8.2%。依照发达国家经验,人均可支配收入提升到4000美金,冷冻、冷藏食品需求将逐步得到释放,并推动冷冻冷藏食品消费和冷链产业的建设发展。

生鲜电商快速崛起。生鲜电商近年备受资本和市场青睐,不断涌出,生鲜网络零售额快速增长。据统计生鲜电商规模从2012年的35.6亿元,增长到2015年的 497.1亿元,预计2018年增长到2356.8亿元,年复合增长率达到101%。由于生鲜电商产品冷链运输比例远高于初级农产品整体平均水平,这将是带动总体冷链率上升的关键因素,生鲜电商需求也将支撑冷链物流市场的增长下限。

第三方冷链物流适合缺乏大规模投资自建物流能力的中小规模电商。早期生鲜电商多采用自建冷链物流保证服务质量,但生鲜电商目前正处于扩展业务版图的早期阶段,自建物流投资未必能始终跟上,因此成本低、社会化程度高的第三方物流若能保障服务质量,成功树立品牌,将得到更多生鲜电商的青睐。

无人零售渐成趋势。未来,无人零售店将逐步替代传统便利店,同时,由于成本降低和便利性的提升,无人零售店的铺设规模可能远超传统便利店的数量。保守预计未来十年,无人零售店新增20万家,参考占地15平米的缤果盒子10万元造价,无人零售店的投资额将达200亿元。假设每个无人零售店配置5-10台商用冷链产品设施,无人零售店对于商用冷链终端设施的新增需求就可达到100-200万台;如果每台冷链产品设施单价5000元,则无人零售店对应的冷链产业链规模将达到50-100亿元。


冷链物流发展趋势有哪些?◢

冷链物流粗放,未安装定位设备,仓储、运输、订单等管理环节信息化系统缺失,因此冷链的信息化、智能化是实现食品的溯源追踪、落实食品的安全责任的有效手段,有望促进冷链企业设备的升级改造。

终端消费者已经开始逐步意识到冷链物流是食品安全保障的重要环节,对更为安全的食品的价格溢价和购买意愿不断上升,而信息化覆盖、智能化控制正是实现这一需求的必要手段。此外,政府监管检查措施也更为严格,尤其是加大了对食品生产、流通环节的监管检查力度。

智能化、信息化是增进盈利能力的手段,能提升整体流通性冷库利用效率,降低单位货物能耗水平,有助于经营者分析冷库库存情况和冷库利用周转率,为管理精细化做铺垫;有助于冷链企业从仅仅提供运输、储藏等低附加值功能服务,向提供信息、管理甚至咨询服务延伸,提升整体服务价值。

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